Unternehmen

Unsere Aufgabe ist es Menschen bei einem Thema zu helfen, womit Sie jeden Tag konfrontiert werden, nämlich Geld. Durch unser Allfinanzkonzept stellen wir unsere Kunden mit ihren eigenen Wünschen und Zielen in den Mittelpunkt. Dabei empfehlen wir ausschließlich, was ihm einen wirklichen Nutzen bringt. Seien es Versicherungen, Bankprodukte, wie Kredite oder Geldanlagen, staatliche Förderungen, oder auch Steuersparmöglichkeiten.

Durch unsere Beratung helfen wir unseren Kunden den Wunsch nach den eigenen 4 Wänden zu realisieren. Ein weiterer Schwerpunkt bei den Kundengesprächen ist die immer wichtiger werdende persönliche Vorsorge, sei es die Altersrente oder das mit heißer Nadel gestrickte Thema Pflegefall und dessen Folgen. Durch regelmäßige Servicetermine beim Kunden wird die finanzielle, sowie die familiäre Situation ständig überprüft und angepasst.

Unser Service und der persönliche Kontakt zu unseren Kunden ist unser Alltag. Ein Service vor Ort ist für uns selbstverständlich.

-       Vermögensabsicherung (u.a. Privat- und Firmenversicherung)

-       Vermögensaufbau (Sparpläne, Geldanlagen, Vermögensverwaltung)

-       Finanzierungen (Immobilienfinanzierungen, Privatdarlehn)

-       Persönliche Vorsorge (Gesundheitsvorsorge, Altersvorsorge, etc.)

-       Sonstige Dienstleitungen (Kostenlose Girokonten, Kreditkarten, Strom & Gas

Waren Sie in der Vergangenheit auch von einer Schießung Ihrer bisherigen Bank-Geschäftsstelle oder eines Betreuungswechsel betroffen? Wenn das zutrifft – einfach mal melden :)

Ein persönlicher Ansprechpartner für alle Themen in Bezug auf Geld vor Ort ist auf jeden Fall von Vorteil.

Wir freuen uns auf ein persönliches und auf Sie individuell abgestimmtes, kostenfreies und unverbindliches Beratungsgespräch – gerne auch bei Ihnen zu Hause.